Formation CGP - Apprenez un métier riche de sens et d'opportunités
Vous êtes salarié ou en recherche d'emploi et souhaitez un complément de revenu ? Vous aspirez à vous reconvertir vers un métier dans l'ère du temps ? Devenez Conseiller en Investissement Financier (CIF) ou Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) avec notre formation dédiée, et offrez un nouveau souffle à votre carrière !
Former les professionnels de la finance de demain
Notre mission
Dans notre cabinet, notre mission est de former les professionnels de la finance de demain via un programme complet et évolutif.
Nous vous dotons des compétences nécessaires pour exceller dans le domaine de la gestion patrimoniale, que vous soyez en début de carrière ou en reconversion professionnelle.
Vous aurez également accès au Programme Filianse du Réseau Inovéa : vous ferez donc carrière aux côtés de professionnels aguerris, et bénéficierez d'un suivi pour évoluer en toute sérénité.
Nous vous aiderons à devenir un chef d'entreprise !!
Ce programme est fait pour vous si :
- Vous souhaitez apprendre un métier tourné vers l'humain et l'excellence.
- Vous aimez aider les autres et vous positionner comme expert et pédagogue.
- Vous voulez acquérir une compétence utile et plus que jamais d'actualité.
- Curiosité, patience, pédagogie et empathie sont des qualités qui vous correspondent.
Ce programme n'est pas fait pour vous si :
- Le monde de la finance et du conseil aux personnes ne vous intéresse pas.
- Vous ne souhaitez pas apprendre de nouvelles compétences.
- Votre situation professionnelle ou métier actuel vous convient parfaitement.
- Vous n'êtes pas à l'aise avec les chiffres ou l'accompagnement client.
Ce que vous allez apprendre
IAS (Intermédiaire en Assurance)
Cadre législatif et réglementaire, Assurance-vie, Gestion de patrimoine et personnes vulnérables, Critères ESG et labellisation ISR, Placement salarial et sociétaire
CIF (Conseil en Investissement Financier) + Certification AMF
Marchés financiers et boursiers, Classes d'actifs, Construction d'allocations d'actifs, Prospection commerciale, Dimension relationnelle et commerciale, Méthode de suivi client
IOBSP (Intermédiaire en Opérations de banque et services de paiement)
Financement des entreprises, Modes d'acquisition du patrimoine et des actifs, Transmission du patrimoine (donation, héritage, legs)
Formation Agent Immobilier (Carte T ou Agent co)
Marchés immobiliers, Sociétés civiles immobilières (Focus sur les SCI et gestion immobilière), Immobilier et investissements locatifs
Formation continue CIF / IAS / DDA / IOBSP / IMMO
Formation annuelle obligatoire répondant aux exigences des autorités de contrôle dispensée par notre partenaire Juriscampus / CNCEF.
Déjà plus de 50 professionnels formés par notre Cabinet !
Accédez à 3 niveaux d'expertise financière
Selon votre expérience, vous pourrez accéder à différents niveaux et gravir les échelons à votre rythme.
Conseiller en investissement financier
Construisez des stratégies financières complètes
Consultant patrimonial
Accès à l'ingénierie patrimoniale avancée
Ambassadeur
Premiers pas dans le monde de la finance
Notre formation vous permet d'évoluer progressivement, en commençant comme Ambassadeur pour vous familiariser avec le secteur, puis en progressant vers le rôle de Consultant patrimonial avec accès à un service d'ingénierie pour construire vos solutions et aller en Rdv, et enfin en devenant Conseiller en gestion en investissement financier capable de créer des stratégies financières complètes pour vos clients.
Ambassadeur - Premier niveau d'expertise
Description du rôle
Faites vos premiers pas dans le monde des professionnels de la finance avec le statut d'Ambassadeur. Avec une heure de formation, vous devenez apporteur d'affaires pour un Consultant ou Conseiller, et êtes rémunéré proportionnellement au montant négocié avec le Client. Vous serez aussi en mesure de fédérer une équipe d'Ambassadeurs et de Consultants pour accroître votre influence.
Caractéristiques
- 1 heure de formation.
- Rémunération selon le montant de l'affaire apportée.
- Travail aux côtés d'un réseau d'experts de la finance.
- Mission à dimension humaine, sous forme d'un travail à temps partiel.
Consultant patrimonial et Conseiller en gestion de patrimoine
Un réseau de partenaires et une pédagogie financière pour vous appuyer
Réseau solide
Accédez à un réseau de partenaires de confiance, tels que des notaires, avocats fiscalistes, courtiers immobiliers, et assureurs.
Pédagogie financière
Nous nous assurons que les personnes que nous formons maîtrisent toutes les arcanes du métier, même si elles viennent d'univers très différents.
Approche humaine
Formation CGP et CIF tournée vers l'humain et la qualité.
Accompagnement
Aux côtés d'experts et du Réseau Inovéa, vous serez accompagné pour évoluer sereinement dans votre carrière.
En rejoignant notre cabinet de gestion de patrimoine et en vous formant avec nous, vous bénéficiez d'un réseau solide et d'une pédagogie financière de qualité. Nous appliquons aussi ce principe lors de nos missions en conseil financier pour les entreprises et d'accompagnement en investissement financier pour les particuliers.
Intéressé pour nous rejoindre ? Prenez contact pour faire le point sur votre situation et bâtir votre avenir professionnel dans le monde de la finance !
Intéressé pour nous rejoindre ?
Prenez contact pour faire le point sur votre situation et bâtir votre avenir professionnel dans le monde de la finance !
Questions fréquentes
Comment devenir CGP - Conseiller en gestion de patrimoine ?
Le CGP a besoin de développer des compétences juridiques, fiscales, économiques mais aussi humaines pour gagner la confiance de sa clientèle. La formation BAC+5 Gestion de patrimoine est un cursus universitaire de choix pour exercer dans cette profession. Mais la formation proposée par le cabinet est un équivalent plus axé sur la pratique, proche de vos futurs clients.
En combien de temps puis-je devenir CGP ou CIF ?
La durée de la formation dépend de votre parcours et de votre engagement. Chez nous, vous pouvez accéder au statut de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) ou de Conseiller en Investissement Financier (CIF) en suivant une formation complète. En général, cela prend en moyenne 3 à 6 mois.
Quel est le salaire d’un CGP ?
La rémunération d’un CGP est variable selon les profils et le niveau d’investissement, notamment sur la partie commerciale. Il n’existe pas de plafond, certains CGP chez nous dépassant les 350 000 € de rémunération annuelle.